›
›

Báo cáo phân tích ngành ngân hàng Việt Nam tháng 6/2009

pdf 33 trang huongle 2500
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo phân tích ngành ngân hàng Việt Nam tháng 6/2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbao_cao_phan_tich_nganh_ngan_hang_viet_nam_thang_62009.pdf

Nội dung text: Báo cáo phân tích ngành ngân hàng Việt Nam tháng 6/2009

  1. IA IIAI
  2. IA A aa oao a o o eo a o ya aoao yoơ aoao aooao a oya a ouu u aoaoo a ơo aaơ o y ao ơ yyao yoơaaa oayeoao a o ay a oy y ơ ooao yoaoa oa a
  3. IA ưuoưou uoư y oo ao o oa aơooaa y oy o ao o ơ o oeoayaoa oayo oayaa oao aaao oo eo o o a o y a o eoAy eoy eo ao ơ o o o oaaoaơooa u o u o ư uu uo uưu E (Đvt: tỷ đồng) (Đvt: tỷ đồng) a aoa a Aa aoaoaa aoaaoa aya a oya y a oayAaơ oaeAaa oAao oa a
  4. IA ooa ooo o oyo ooao ooaoo o a o oa o a oaoAa uuoươo oaơy aơ a aoyy o oao aaoa ooa ooooao ay a eo A aoa a ơa aaơaooo y oya a a o o ao oaeaao oayao aoaoooa oưo oư oo oyo ooo y y a y oao aaaaoa yayaa oa a
  5. IA oyo o o A aa aee a a aoeoaooa oaơaơ ơuư o ơ ơ o a th ịa eoayo oa oayaoay o a oa a
  6. IA eooy aaaeo a A uo Aa ea a A aoa eoa oA aa eAa oa a ea A ơ eoe a eaaa a eoa eea eoa oa ea oaao oa a
  7. IA A aoAAao ooyeoaeaoo aoeoaeao oa o ơ u A I eo e a u a ư aaa a ổ ả o y Quy mô t ng tài s n a 21.30% o 36.61% Agribank o BIDV o VIETCOMBANK 13.57% a Aa Vietinbank 1.65% o 14.75% 12.11% MHB* Khác Ao yo eoaoy o ơo yoya oyay aoo ooaooooaa aoaeoa ea oyoyoa yơooaoơaoao o ơ a o o ay y oa a
  8. IA ư oayo aaoao ao ya y NPLs a 5.00% 4.02% 4.00% 3.48% a Aa 3.00% 2.70% 2.00% 1.09% 1.00% o a o ay o o 0.00% ya Agribank BIDV Vietcombank Vietinbank oo oaoo oay aaa o aoaao aoaooaoeoa oyo oaooaoaya aaoaoy y a ơ o o yaoyao y a Aa ao eoay A I u A o ooa o ooa o o a o aoAa oa a
  9. IA ooaaooo ayo oeoaao oao yyoaoy oayyaơơ u oy yo oơao yoy a oaaao oo ao ơ ơoy oa ya aoa eoaea yay yy a aooa ayơ oa o oayooay oayaa ơooaao oyyae aaeoaeaao yaooeơy a o y o ao y o e a oayơ oa a
  10. IA u A o eo E y aaae A o a yoơ ayay o a o yoo ayơa oyAaoay ơ aeoaaaoay yoay ao Ao a ao aooo o o y a o a o o y o o A a A o aeoayoooay a o a Ao Aaoaaaoa eeao A o eo E A oao o oooaoy oayyeao aaoeoa oa a
  11. IA A o eo E y ao ayea eaay ea ư A o o A ooy o eoa a ao aoaoy oayaeoa A o eo E ooaoao aooyao oaơoaeo y aooa aoyoy aaơoaaao ooAy aooyooay aooaya yoayao oayaooao ơ a y a o oơ ooo oaooa oa a
  12. IA A o eo E A o oao oa o o oa oo ơayy ao oayy oaay o oa a
  13. IA yaayy oo yaoo ayơ o ay y y o a o o a uư oayoA y oy oơơa y a o yya aoaaoa ooyoo oo u oue I oA eA ư oa a
  14. IA oy ơơ oo aơơ y y a oeaoAo oeAayo yayeayo o yoy ayy aaoA o uuuưu oaoa oo yy oaaơơ oaơao yaao yaoe a aa aa oea eAaoơ o ơ ơ o a ao ơ o o oeao oaaaooa aoAoea yo o a y oaoa a a o oeao u oA aa eAa oe a a oa a
  15. IA oo oa oaoo aeoao oaoo o o y a o a y ơ ơ o o y ao ay y y ơ o a o y ooao a o aeAay y oA o a y a o o y y ơ ơ o y o y ao o y ao ơ y y o a o oy aoooAy oe a a aa o y yyo ao yoaay eoya ayeaaooayeaa y ay ea o ay ao oa a
  16. IA y aaao oA ao o ao aoaa aayay ayơoa oaa yayo oayoa yơo oa a
  17. IA yyyo yyaoaoo oo ayoa y Tng tài s n và V n ch s h u các Ngân hàng nhóm 3 15 14 13 Tổng tài s ản ( Đv: Ngàn t ỷ đồ ng) 12 VCSH ( Đv: Ngàn t ỷ đồ ng) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SHB Ocean ABB OCB HDB NASB Liên Petroli NAB Tin GDB DAB KLB West TPB Ficom Viet Vi ệt mex Nghia ern bank bank Bank Bank y o A eea o y oo aa eoaAayaeaAAA aa oơaya aooyo aoooaaơơ aoay ayo T l VCSH/TTS c a các NH nhóm 3 90 80 VCSH/TTS (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 SHB Ocean ABB OCB HDB NASB Liên Petroli NAB Tin GDB DAB KLB West TPB Ficom Viet Vi ệt mex Nghia ern bank bank Bank Bank oa a
  18. IA ư oơo ee a a o aoo o a a a ao aya oa oaooa oaeaa oao yayaea aay aoơy ao T l N x u/T ng d ư n c a các NH nhóm 3 4.50 4.00 3.50 NPLs (%) 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 SHB ABB HDB Liên Vi ệt GDB DAB KLB TPB Viet bank oyAơơ oyoơơ aAoyo o o ay a Aa ooaoaya oao aA oay aoeaA Ayoyơơ a o oo oayơo oo oa a
  19. IA o T l TSTK/TTS c a các NH nhóm 3 90 80 TSTK/TTS (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 SHB Ocean ABB OCB HDB NASB Liên Petroli NAB Tin GDB DAB KLB West TPB Ficom Viet Vi ệt mex Nghia ern bank bank Bank Bank oao aooa yoyya y aooaoơea A ea yoaooyao yeaơ o o ay yeaay yy oayo A Tng tr ư ng d ư n và huy ng trong 2008 250.00 225.00 Tăng tr ưở ng d ư n ợ (%) 200.00 Tăng tr ưở ng huy độ ng (%) 175.00 150.00 125.00 100.00 75.00 50.00 25.00 0.00 -25.00 -50.00 SHB Ocean ABB OCB HDB NASB Petroli NAB Tin GDB DAB KLB West Ficom Viet mex Nghia ern bank bank Bank Bank oa a
  20. IA a ơ ooaoaoa a o yooơ oơyy oaoo ơuu ROE, ROA, NIM c a các NH nhóm 3 13.00 12.00 ROE (%) 11.00 ROA (%) 10.00 NIM (%) 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 SHB Ocea ABB OCB HDB NASB Liên Petrol NAB Tin GDB DAB KLB West TPB Ficom Viet n Vi ệt imex Nghia ern bank bank Bank Bank ayaya yyoơyay oooay a ao oyaeay ooaaaayy oaoa yyoyay y a a ơ a y yao aooy ơyaoo a y ơ ay oaaooao ao o aoyo oyy ao y ooơo oa a
  21. IA eooaaoo aaooo o a eooa o oy oooaơoyo a yooa aoeoo aoayo oayooo ao ooo yoo oaoơa oayay aoaoaya aaoao a o ooo oo yeoaa oay oeoơaa oyoơ a o oo ooa ooa oooo ooaoơao ooo aaaooooao oooaooo oa a
  22. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Đơn vị tính: triệu đồng) VIETCOMBANK BIDV Agribank Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 09/2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 39,562,126.0 29,319,319 25,933,731 29,619,733 15,736,023 21,509,431 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 1,364,624 0 781,686 2,025,340 28,019,663 12,446,446 Cho vay khách hàng 94,497,555 107,436,481 129,079,350 156,870,045 240,305,368 260,946,098 Cho vay khách hàng 96,533,658 111,642,785 131,983,554 160,982,520 244,087,824 266,235,075 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -2,036,103 -4,206,304 -2,904,204 -4,112,475 -3,782,456 -5,288,977 Ch ng khoán u t ư 40,133,065 40,868,741 27,811,804 31,394,906 5,193,852 10,357,420 Góp v n, u t ư dài h n 1,934,162 3,670,108 2,251,228 2,753,072 614,736 627,432 Tng tài s n 195,296,070 219,910,207 204,511,148 246,494,323 330,900,461 372,329,526 Các kho n n Chính ph và NHNN 12,685,256 9,515,633 18,229,032 16,985,613 25,872,842 30,331,368 Ti n g i và vay các TCTD khác 17,170,868 26,230,417 7,886,843 8,763,812 13,831,527 22,416,927 Ti n g i c a khách hàng 142,620,077 157,493,696 135,335,702 163,396,947 226,751,954 265,731,657 Phát hành gi y t có giá 3,221,058 2,922,015 6,521,758 17,650,692 21,634,362 10,913,195 Các kho n n khác 4,191,738 10,431,849 6,472,740 11,100,790 17,088,423 9,575,214 TNG N PH I TR 182,360,161 206,593,628 192,534,745 233,028,223 314,658,613 350,185,478 Vn và các qu 12,935,909 13,316,479 11,976,403 13,466,100 16,241,847 22,144,049 Vn c a TCTD 5,641,232 12,100,860 9,114,040 10,352,688 11,568,392 10,702,505 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 11,170,732 16,974,746 15,436,384 22,139,155 N/a 27,605,479 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t 7,250,797 10,467,524 10,579,935 15,895,605 N/a 20,003,412 Thu nh p lãi thu n 3,919,935 6,507,222 4,856,449 6,243,550 11,917,262 7,602,068 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 4,131,357 6,417,455 5,426,083 4,904,120 N/a 9,882,327 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng 1,288,610 2,860,320 3,397,837 2,553,515 N/a 3,786,663 Tng l i nhu n tr ưc thu 2,842,747 3,557,135 2,028,246 2,350,605 N/a 6,095,664 Li nhu n sau thu 2,145,166 2,680,182 1,531,416 1,979,392 4,515,271 5,947,993 oa a
  23. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ACB Sacombank Techcombank Exim Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 29,164,968 26,187,911 4,656,456 7,047,583 9,303,685 12,636,409 4,746,967 9,491,316 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 303,926 226,429 4,142,069 370,105 150,309 7,580 Cho vay khách hàng 31,676,320 34,604,077 35,200,574 34,757,119 20,486,131 25,664,332 18,378,610 20,798,091 Cho vay khách hàng 31,810,857 34,832,700 35,378,147 35,008,871 20,486,131 26,022,566 18,452,151 21,174,382 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -134,537 -228,623 -177,573 -251,752 -358,235 -73,541 376,292 Ch ng khoán u t ư 9,132,829 24,441,506 9,173,801 8,969,574 6,842,172 10,250,679 6,076,844 7,500,450 Góp v n, u t ư dài h n 959,836 1,313,309 1,495,608 1,254,261 36,930 451,505 690,538 811,500 Tng tài s n 85,391,681 105,306,130 64,572,875 68,438,569 39,542,496 59,508,789 33,710,424 48,750,581 Các kho n n Chính ph và NHNN 654,630 750,177 52,161 301,993 0 28,059 26,954 Ti n g i và vay các TCTD khác 6,994,030 9,901,891 4,508,977 4,488,354 8,458,903 8,470,269 1,214,024 1,565,108 Ti n g i c a khách hàng 55,283,104 64,216,949 44,231,944 46,128,820 24,476,576 39,791,178 22,906,123 30,877,730 Phát hành gi y t có giá 16,755,825 11,688,796 5,197,380 7,659,063 1,750,715 2,761,793 8,445 1,453,120 Các kho n n khác 4,190,760 6,366,132 1,531,445 1,337,085 819,723 2,122,244 3,230,182 1,446,022 TNG N PH I TR 79,133,832 97,539,662 57,223,216 60,679,945 35,969,080 53,516,944 27,415,481 35,382,184 Vn và các qu 6,257,849 7,766,468 7,349,659 7,758,624 3,573,416 5,991,844 6,294,943 13,368,398 Vn c a TCTD 2,630,060 6,355,813 5,662,485 5,977,578 2,998,458 4,705,787 5,789,858 12,526,947 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 4,538,134 10,497,846 3,383,002 7,161,082 2,326,002 6,289,553 1,753,670 4,196,594 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t -3,227,028 -7,769,589 2,231,130 6,014,414 1,400,728 4,469,416 1,069,041 2,876,882 Thu nh p lãi thu n 1,311,106 2,728,257 1,151,872 1,146,668 925,274 1,820,136 684,629 1,319,712 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 2,216,172 2,648,573 1,700,358 1,184,024 790,627 2,217,997 662,973 1,316,620 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng -89,357 -87,993 -118,387 -74,097 80,887 617,932 34,126 328,936 Tng l i nhu n tr ưc thu 2,126,172 2,560,580 1,581,971 1,109,927 709,740 1,600,065 628,847 987,684 Li nhu n sau thu 1,760,008 2,210,682 1,397,897 954,753 510,384 1,152,047 463,417 722,687 oa a
  24. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH MB SCB VIB Dong A Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 14,014,064 16,010,231 3,255,201 4,671,306 12,846,626 7,472,500 3,056,832 2,729,718 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 290,547 150,175 61,008 852 0 0 1,110 10 Cho vay khách hàng 11,468,742 15,493,509 19,397,781 23,100,713 16,611,779 19,587,856 17,744,809 25,341,417 Cho vay khách hàng 11,612,575 15,740,426 19,477,605 23,278,256 16,744,250 19,774,509 17,808,599 25,529,719 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng 143,833 -246,917 -79,824 -177,543 -132,471 -186,653 -63,790 -188,302 Ch ng khoán u t ư 1,675,726 8,477,960 886,321 4,181,835 6,748,219 4,818,934 1,078,018 13,373 Góp v n, u t ư dài h n 811,115 1,180,427 57,325 700,906 143,806 216,425 138,219 834,639 Tng tài s n 29,623,582 44,346,106 25,941,554 38,596,053 39,305,035 34,719,057 27,424,673 34,490,700 Các kho n n Chính ph và NHNN 68,547 0 58,996 4 1 Ti n g i và vay các TCTD khác 4,992,934 8,531,866 5,323,749 7,775,638 12,018,720 7,890,365 6,070,570 3,611,519 Ti n g i c a khách hàng 17,784,837 27,162,881 15,970,542 22,969,094 17,686,761 23,905,294 14,372,879 23,144,405 Phát hành gi y t có giá 2,020,000 2,137,326 1,400,000 3,647,189 1,538,739 52,835 1,055,508 2,970,812 Các kho n n khác 917,272 1,003,019 551,387 1,180,938 5,782,644 550,529 2,495,758 1,096,108 TNG N PH I TR 26,073,716 39,669,453 23,310,601 35,786,886 37,122,502 32,426,519 24,195,455 31,026,811 Vn và các qu 3,479,521 4,676,653 2,630,953 2,809,167 2,182,533 2,292,538 3,229,218 3,463,889 Vn c a TCTD 2,815,946 3,939,725 2,377,531 2,065,142 2,041,808 2,828,479 2,880,521 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ương t 1,581,122 3,679,299 1,702,241 4,351,582 2,017,171 4,098,267 1,868,977 3,841,619 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t 947,805 2,258,587 -1,258,563 -3,333,736 1,423,313 3,279,493 1,357,597 2,971,288 Thu nh p lãi thu n 633,317 1,420,712 443,678 1,017,846 593,858 818,774 511,381 870,331 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 693,547 1,082,646 414,214 760,638 228,748 303,921 504,189 821,785 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng 84,561 221,763 -55,190 -114,215 33,923 73,476 50,122 131,614 Tng l i nhu n tr ưc thu 608,986 860,883 359,024 646,423 194,825 230,445 454,067 690,171 Li nhu n sau thu 492,608 696,205 258,735 463,890 140,319 168,844 332,265 495,548 oa a
  25. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH MSB Habubank SeAbank Phuong Nam Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 8,209,257 15,755,248 10,894,263 8,675,515 8,584,977 9,159,686 4,816,317 1,659,482 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 68,324 77,833 759,111 930,738 1,141,053 2,382,995 Cho vay khách hàng 6,493,389 11,124,146 9,285,862 10,275,166 10,994,813 7,506,934 5,816,266 9,275,115 Cho vay khách hàng 6,527,868 11,209,764 9,419,378 10,515,947 11,041,087 7,585,851 5,861,105 9,334,759 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -34,479 -85,618 -133,516 -240,781 -46,274 -78,917 -44,839 -59,643 Ch ng khoán u t ư 2,169,236 3,921,402 2,411,833 3,477,996 3,968,000 2,340,000 834,730 1,215,004 Góp v n, u t ư dài h n 29,710 79,368 267,975 302,337 44,900 156,002 521,626 1,046,322 Tng tài s n 17,569,024 32,626,054 23,518,684 23,606,717 26,238,838 22,473,979 17,147,951 21,158,519 Các kho n n Chính ph và NHNN 32,339 22,491 307,434 0 0 16,076 0 Ti n g i và vay các TCTD khác 7,820,743 14,603,271 10,805,535 8,324,362 9,805,315 8,142,897 5,041,697 6,663,374 Ti n g i c a khách hàng 7,368,648 14,111,556 8,467,382 11,081,949 10,744,178 8,587,008 9,585,884 9,468,771 Phát hành gi y t có giá 256,762 1,134,177 292,021 2,000,000 1,000,000 1,675 2,363,128 Các kho n n khác 206,708 875,274 369,003 652,939 325,106 566,960 323,693 283,983 TNG N PH I TR 15,685,220 30,752,680 20,339,339 20,613,956 22,874,629 18,296,865 14,985,436 18,797,676 Vn và các qu 1,883,804 1,873,374 3,179,345 2,992,761 3,364,209 4,177,114 2,162,515 2,360,843 Vn c a TCTD 1,680,607 1,680,607 2,820,386 2,818,455 3,046,301 4,068,600 1,925,680 2,199,046 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 1,060,638 2,481,603 2,115,914 2,541,248 1,474,717 2,983,223 996,202 2,733,895 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t -706,589 -1,755,291 1,492,959 1,780,422 1,005,702 2,342,737 716,596 2,520,748 Thu nh p lãi thu n 354,049 726,312 622,955 760,826 469,015 640,486 279,606 213,147 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 297,919 511,311 545,678 590,737 448,411 477,225 277,440 134,661 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng 58,060 74,303 84,923 110,315 -39,658 -33,283 27,573 26,140 Tng l i nhu n tr ưc thu 239,859 437,008 460,755 480,422 408,753 443,942 249,867 108,521 Li nhu n sau thu 172,846 316,650 365,632 352,167 298,963 321,102 187,956 96,231 oa a
  26. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VP Bank SHB Ocean An Bình Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 693,862 1,543,899 5,383,351 2,945,975 4,657,536 2,773,652 5,643,866 2,267,271 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 132,427 77,300 9,186 480,531 191,566 137,983 35,519 14,549 Cho vay khách hàng 13,287,472 12,904,143 4,175,420 6,227,158 4,706,320 5,927,271 6,800,285 6,460,899 Cho vay khách hàng 13,251,263 13,160,368 4,183,503 6,252,699 4,713,442 5,938,759 6,858,134 6,538,980 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -36,209 -256,225 -8,083 -25,541 -7,122 -11,488 -57,849 -78,081 Ch ng khoán u t ư 1,678,327 1,773,585 382,520 1,955,000 2,175,045 3,732,044 3,659,331 2,020,150 Góp v n, u t ư dài h n 50,971 153,477 382,600 748,159 45,346 106,561 0 772,311 Tng tài s n 18,137,433 18,587,010 12,367,440 14,381,310 13,680,071 14,091,336 17,174,116 13,731,691 Các kho n n Chính ph và NHNN 0 217,172 0 Ti n g i và vay các TCTD khác 2,439,615 1,278,065 7,091,785 2,235,084 9,750,757 6,018,384 7,268,987 2,062,884 Ti n g i c a khách hàng 12,764,366 14,230,102 2,804,869 9,508,142 2,419,583 6,411,984 6,776,279 6,573,744 Phát hành gi y t có giá 0 162,071 939 204,949 571,323 Các kho n n khác 508,597 583,373 207,513 345,955 227,799 576,861 214,909 570,530 TNG N PH I TR 15,956,599 16,192,299 10,156,066 12,114,655 12,565,499 13,013,174 14,693,826 9,778,481 Vn và các qu 2,180,834 2,394,711 2,211,374 2,266,655 1,114,573 1,078,162 2,479,199 3,953,210 Vn c a TCTD 2,018,660 2,290,546 2,000,000 2,045,649 1,015,139 1,015,139 2,300,000 3,854,142 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 1,247,122 2,630,121 395,574 1,293,370 429,683 1,335,733 1,102,140 1,492,285 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t 781,121 1,978,611 306,112 1,132,570 279,518 1,270,898 777,777 1,223,981 Thu nh p lãi thu n 466,001 651,510 89,462 160,800 150,165 64,835 324,363 268,304 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 339,363 266,158 188,753 287,251 141,967 66,449 275,276 91,782 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng 25,840 67,435 12,518 17,890 6,725 4,365 44,510 21,611 Tng l i nhu n tr ưc thu 313,523 198,723 176,235 269,361 135,242 62,084 230,766 70,171 Li nhu n sau thu 226,721 142,581 159,855 194,770 97,362 45,300 161,749 50,523 oa a
  27. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH OCB HDB Bc Á LienViet Petrolimex Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 2,743,786 254,149 1,709,527 1,939,755 4,686,797 372,424 2,839,016 1,090,475 1,931,612 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 231,842 77,812 0 0 1,830,126 0 50,019 145,567 Cho vay khách hàng 7,515,306 8,527,662 8,877,033 6,135,343 4,696,605 6,467,900 2,409,732 1,913,682 2,347,555 Cho vay khách hàng 7,557,438 8,597,488 8,912,366 6,175,405 4,709,366 6,481,100 2,414,752 1,917,569 2,365,282 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -42,132 -69,826 -35,333 -40,062 -12,761 -131,993 -5,020 -3,887 -17,727 Ch ng khoán u t ư 169,373 73,660 1,450,599 250,469 184,479 346,273 1,231,763 779,115 1,014,662 Góp v n, u t ư dài h n 135,427 203,008 128,929 251,091 176,570 263,324 2,480 40,800 77,429 Tng tài s n 11,755,019 10,094,702 13,822,552 9,557,062 12,422,351 8,582,199 7,452,949 4,681,255 6,184,199 Các kho n n Chính ph và NHNN 791 97,620 0 0 Ti n g i và vay các TCTD khác 4,031,907 1,432,651 8,154,143 2,072,848 8,587,520 2,676,302 953,304 2,768,097 2,684,518 Ti n g i c a khách hàng 5,771,744 6,796,187 3,539,895 4,336,883 2,255,211 3,663,126 2,847,453 1,311,882 2,199,039 Phát hành gi y t có giá 760,786 1,264,862 0 0 167,580 Các kho n n khác 223,012 241,601 626,203 111,802 315,831 703,949 205,604 57,892 107,135 TNG N PH I TR 10,099,888 8,503,614 13,081,818 7,884,015 1,199,080 7,063,996 4,006,361 4,137,871 5,158,272 Vn và các qu 1,655,131 1,591,088 740,734 1,673,047 1,199,080 1,518,203 3,446,588 543,384 1,025,927 Vn c a TCTD 1,456,111 1,474,477 619,777 1,554,043 1,059,220 1,358,009 3,300,000 500,000 1,000,000 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 904,675 1,358,421 697,349 1,081,641 597,397 1,575,769 595,326 171,430 563,571 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t -540,707 -1,098,080 486,748 973,498 375,719 1,347,029 154,371 98,380 425,044 Thu nh p lãi thu n 363,968 260,341 210,601 108,143 221,679 228,740 440,955 73,050 138,527 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 253,022 166,822 186,433 81,963 174,743 146,903 456,326 60,682 107,657 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng -28,132 -39,080 18,878 2,132 10,139 8,834 12,738 3,748 16,044 Tng l i nhu n tr ưc thu 231,040 81,484 167,555 79,831 164,604 138,069 443,588 56,934 91,613 Li nhu n sau thu 168,591 65,033 120,969 60,400 119,756 118,498 443,588 40,920 65,536 oa a
  28. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nam Á Viet Nam Tin Nghia Gia nh i Á Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay 1,521,453 616,031 1,032,267 186,111 1,521,453 616,031 1,032,267 186,111 các TCTD khác Ch ng khoán kinh doanh 197,000 152,955 133,063 51,897 197,000 152,955 133,063 51,897 Cho vay khách hàng 2,690,633 3,729,861 2,756,919 3,905,571 2,690,633 3,729,861 2,756,919 3,905,571 Cho vay khách hàng 2,698,695 3,749,653 2,768,469 3,937,579 2,698,695 3,749,653 2,768,469 3,937,579 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -8,062 -19,792 -11,550 -32,008 -8,062 -19,792 -11,550 -32,008 Ch ng khoán u t ư 109,790 110,392 19,337 20,372 109,790 110,392 19,337 20,372 Góp v n, u t ư dài h n 91,436 16,833 17,887 91,436 16,833 17,887 Tng tài s n 5,240,389 5,891,034 4,187,554 5,031,892 5,240,389 5,891,034 4,187,554 5,031,892 Các kho n n Chính ph và NHNN Ti n g i và vay các TCTD khác 1,640,000 1,060,000 2,422,337 1,473,416 1,640,000 1,060,000 2,422,337 1,473,416 Ti n g i c a khách hàng 2,801,850 3,413,137 1,037,577 2,126,713 2,801,850 3,413,137 1,037,577 2,126,713 Phát hành gi y t có giá 0 694,342 0 694,342 Các kho n n khác 99,934 113,982 98,661 137,209 99,934 113,982 98,661 137,209 TNG N PH I TR 4,573,888 4,601,851 3,558,575 4,431,680 4,573,888 4,601,851 3,558,575 4,431,680 Vn và các qu 666,501 1,289,183 628,979 600,212 666,501 1,289,183 628,979 600,212 Vn c a TCTD 575,960 1,252,872 566,513 566,513 575,960 1,252,872 566,513 566,513 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 502,357 783,379 299,941 759,164 502,357 783,379 299,941 759,164 Chi phí lãi và các chi phí t ương t 356,198 682,527 186,098 680,208 356,198 682,527 186,098 680,208 Thu nh p lãi thu n 146,159 100,852 113,843 78,956 146,159 100,852 113,843 78,956 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh 117,149 26,095 81,373 48,969 117,149 26,095 81,373 48,969 tr ưc d phòng Chi phí d phòng r i ro tín d ng 9,862 13,305 12,540 25,979 9,862 13,305 12,540 25,979 Tng l i nhu n tr ưc thu 107,286 12,790 68,833 22,990 107,286 12,790 68,833 22,990 Li nhu n sau thu 75,106 9,710 49,618 17,336 75,106 9,710 49,618 17,336 oa a
  29. Phụ lục 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kienlongbank Western Bank Tiên Phong Nh t Vietbank Ch tiêu 2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 482,475 359,425 433,457 866,541 1,344,409 149,260 465,346 481,409 695,212 Ch ng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 Cho vay khách hàng 1,344,405 2,183,776 627,010 1,358,741 275,341 572,279 819,373 105,464 217,524 Cho vay khách hàng 1,351,742 2,195,377 628,415 1,364,529 574,275 822,872 105,627 217,743 Dự phòng r ủi ro cho vay khách hàng -7,337 -11,601 -1,405 -5,788 -1,996 -3,499 -163 -219 Ch ng khoán u t ư 50,000 0 1,347 224 583,614 30 19,419 100,000 100,000 Góp v n, u t ư dài h n 60,550 65,500 28,685 2,500 0 1,543 2,596 0 0 Tng tài s n 2,200,856 2,939,018 1,293,111 2,661,681 2,418,643 819,148 1,479,142 895,216 1,267,312 Các kho n n Chính ph và NHNN 0 0 0 0 0 Ti n g i và vay các TCTD khác 505,302 136,533 269,328 619,619 196,258 50 310,282 175,345 Ti n g i c a khách hàng 952,246 1,651,950 572,452 859,372 1,171,844 466,761 790,707 71,656 64,228 Phát hành gi y t có giá 0 0 0 0 Các kho n n khác 33,992 46,214 160,422 48,382 29,813 5,673 13,767 2,767 3,348 TNG N PH I TR 1,562,436 1,891,730 1,062,269 1,560,003 1,397,915 427,435 804,524 384,706 242,921 Vn và các qu 638,421 1,047,288 234,112 1,101,678 1,020,728 346,713 674,618 510,510 1,024,391 Vn c a TCTD 580,006 1,047,288 200,000 997,025 1,000,000 300,045 609,632 500,000 1,000,000 Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ươ ng t 198,688 351,900 66,831 243,470 198,427 85,448 149,468 29,177 62,618 Chi phí lãi và các chi phí t ươ ng t 91,219 225,862 54,580 80,094 73,075 31,133 46,256 3,336 17,739 Thu nh p lãi thu n 107,469 126,038 12,251 163,376 125,352 54,315 103,000 25,841 44,880 Li nhu n thu n t h at ng kinh doanh tr ưc d phòng 76,541 54,945 38,516 142,442 67,729 51,225 84,242 10,682 22,688 Chi phí d phòng r i ro tín d ng 1,737 4,291 204 4,383 352 2,131 6,296 199 255 Tng l i nhu n tr ưc thu 74,804 50,654 38,312 138,059 67,377 49,094 77,946 10,483 22,433 Li nhu n sau thu 53,859 37,253 27,854 99,368 50,512 35,351 57,815 10,483 22,433 oa a
  30. Phụ lục 2: BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Đv: % , tính đến 31/12/08 TTS TN ngoài DP/ Tổng d ư Gửi interbank/ Vay CPDP/ TN TSTK/ Car- VCSH/ (Đvt: tri ệu Ngân hàng ROE ROA NIM CP/TN lãi/ NPLs Nợ nợ/ Vay interbank Interbank/ tr ước DP TTS Total TTS đồng) Tổng TN xấu HĐKH (l ần) TTS 372,329,526 Agribank 26.86 1.60 2.18 29.34 45.65 N/A N/A 38.32 25.06 100.19 0.96 6.02 N/A 5.95 246,494,323 BIDV 14.70 0.80 2.65 41.46 25.47 4.02 63.55 52.07 31.63 98.52 3.38 3.56 N/A 5.46 219,910,207 Vietcombank 20.13 1.22 3.07 27.68 26.67 3.48 108.30 44.57 47.40 70.89 1.12 11.93 N/A 6.06 105,306,130 ACB 28.46 2.10 3.07 37.53 35.65 0.90 72.93 3.32 59.15 54.24 2.64 9.40 12.44 7.38 68,438,569 Sacombank 12.31 1.40 2.06 51.75 53.27 0.62 115.99 6.26 41.02 75.89 1.57 6.56 N/A 11.34 59,508,789 Techcombank 19.23 1.94 3.54 32.97 45.00 2.56 53.77 27.86 45.20 65.40 1.49 14.23 N/A 10.07 48,750,581 Eximbank 5.41 1.48 3.14 33.32 33.16 N/A N/A 24.98 51.05 68.57 6.06 3.21 N/A 27.42 44,346,106 MB 14.89 1.57 3.36 33.91 13.27 N/A N/A 20.48 57.65 57.95 1.88 19.24 N/A 10.55 38,596,053 SCB 16.51 1.20 3.11 42.69 6.90 0.57 134.80 15.02 23.43 101.35 0.60 20.15 9.91 7.28 34,719,057 VIB 7.36 0.49 2.46 66.60 10.02 1.85 51.02 24.18 39.94 82.72 0.95 22.73 N/A 6.60 34,490,700 DongA 14.31 1.44 2.93 39.30 35.71 1.63 45.30 16.02 16.09 110.31 0.76 10.47 N/A 10.04 32,626,054 MSB 16.90 0.97 2.31 36.32 9.54 N/A N/A 14.53 62.61 79.44 1.08 44.76 N/A 5.74 23,606,717 Habubank 11.77 1.49 3.32 30.48 10.47 N/A N/A 18.67 52.89 94.89 1.04 35.26 N/A 12.68 22,473,979 SeAbank 7.69 1.43 3.17 29.46 5.33 N/A N/A 6.97 56.46 88.34 1.12 36.23 N/A 18.59 21,158,519 Southern Bank 4.08 0.45 1.33 65.90 46.03 N/A N/A 19.41 37.67 98.58 0.25 31.49 N/A 11.16 18,587,010 VPBank 5.95 0.77 3.79 61.94 6.83 N/A N/A 25.34 24.94 92.48 1.21 6.88 N/A 12.88 14,381,310 SHB 8.59 1.35 1.28 39.88 66.34 0.02 0.22 6.23 39.39 65.76 1.32 15.54 N/A 15.76 14,091,336 Oceanbank 4.20 0.32 0.50 58.02 59.04 N/A N/A 6.57 49.67 92.62 0.46 42.71 N/A 7.65 13,731,691 ABB 1.28 0.37 2.19 72.74 20.31 4.16 28.70 23.55 37.80 99.47 1.10 15.02 N/A 28.79 10,094,702 OCB 4.09 0.64 2.78 63.96 19.69 N/A N/A 23.43 7.94 126.50 0.18 14.19 N/A 15.76 9,557,062 HDB 3.61 0.63 1.21 61.69 49.46 1.93 33.61 2.60 28.33 142.39 0.94 21.69 28.66 17.51 8,582,199 Bắc Á 7.81 1.38 3.02 37.72 3.03 N/A N/A 6.01 12.50 176.93 0.14 31.18 N/A 17.69 7,452,949 Liên Vi ệt 12.87 5.95 6.66 25.17 27.69 0.00 N/A 2.79 56.96 84.80 2.98 12.79 N/A 46.24 6,184,199 Petrolimex 6.39 1.06 2.48 48.65 33.93 N/A N/A 14.90 53.53 107.56 0.72 43.41 N/A 16.59 oa a
  31. Phụ lục 2: BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TTS TN ngoài Gửi interbank/ Vay DP/N ợ CPDP/TN TSTK/ Tổng d ư Car- VCSH/ (Đvt: tri ệu Ngân hàng ROE ROA NIM CP/TN lãi/ NPLs Vay interbank Interbank/ xấu tr ước DP TTS nợ/H ĐKH Total TTS đồng) Tổng TN (l ần) TTS 5,891,034 NamA Bank 0.75 0.16 2.04 81.88 29.99 N/A N/A 50.99 24.26 109.86 0.58 17.99 N/A 21.88 Viet Nam Tin 5,031,892 Nghia 2.89 0.34 1.74 47.25 14.94 N/A N/A 53.05 15.23 185.15 0.13 29.28 N/A 11.93 3,348,407 Giadinh Bank 0.47 0.15 3.64 88.00 -58.49 1.20 20.61 17.58 43.72 209.11 0.84 49.13 N/A 31.48 3,133,749 DaiA Bank 6.39 1.53 3.62 55.50 29.47 0.47 88.10 3.48 33.98 102.22 2.53 3.31 48.70 23.93 2,939,018 Kienlongbank 1.97 1.27 4.60 59.73 7.63 1.66 31.90 7.81 17.17 132.90 2.63 4.65 N/A 35.63 2,661,681 Western Bank 9.02 3.73 6.84 23.73 12.52 N/A N/A 3.08 39.01 158.78 1.40 23.28 N/A 41.39 2,418,643 TienPhongbank 4.95 2.09 5.62 43.81 -3.99 0.00 N/A 0.52 81.60 23.50 6.85 8.11 N/A 42.20 1,479,142 Ficombank 8.57 3.91 7.48 21.78 4.13 N/A N/A 7.47 38.61 104.07 9,306.92 0.00 N/A 45.61 1,267,312 Vietbank 2.19 1.77 4.41 49.49 0.08 0.43 23.57 1.12 63.14 339.02 3.96 13.84 N/A 80.83 oa a
  32. Phụ lục 3: THỊ PHẦN MỘT SỐ NGÂN HÀNG *: S ố li ệu ước tính d ựa trên th ống kê 34 ngân hàng TTS Th ị ph ần TTS VCSH Th ị ph ần VCSH Dư n ợ Th ị ph ần dư n ợ Huy động khách hàng Th ị ph ần ti ền g ửi NGÂN HÀNG (tri ệu đồ ng) (%) (tri ệu đồ ng) (%) (tri ệu đồ ng) (%) (tri ệu đồ ng) (%) Agribank 372,329,526 21.90 22,144,049 15.00 266,235,075 25.92 265,731,657 24.22 BIDV 246,494,323 14.50 13,466,100 9.12 160,982,520 15.67 163,396,947 14.89 VIETCOMBANK 219,910,207 12.93 13,316,479 9.02 111,642,785 10.87 157,493,696 14.36 Vietinbank 196,560,000 11.56 10,800,000 7.32 174,600,000 17.00 119,900,000 10.93 ACB 105,306,130 6.19 7,766,468 5.26 34,832,700 3.39 64,216,949 5.85 Sacombank 68,438,569 4.03 7,758,624 5.26 35,008,871 3.41 46,128,820 4.20 Techcombank 59,508,789 3.50 5,991,844 4.06 26,022,566 2.53 39,791,178 3.63 Exim 48,750,581 2.87 13,368,398 9.06 21,174,382 2.06 30,877,730 2.81 MB 44,346,106 2.61 4,676,653 3.17 15,740,426 1.53 27,162,881 2.48 SCB 38,596,053 2.27 2,809,167 1.90 23,278,256 2.27 22,969,094 2.09 VIB 34,719,057 2.04 2,292,538 1.55 19,774,509 1.93 23,905,294 2.18 Dong A 34,490,700 2.03 3,463,889 2.35 25,529,719 2.49 23,144,405 2.11 MSB 32,626,054 1.92 1,873,374 1.27 11,209,764 1.09 14,111,556 1.29 Habubank 23,606,717 1.39 2,992,761 2.03 10,515,947 1.02 11,081,949 1.01 SeAbank 22,473,979 1.32 4,177,114 2.83 7,585,851 0.74 8,587,008 0.78 Phuong Nam 21,158,519 1.24 2,360,843 1.60 9,334,759 0.91 9,468,771 0.86 VP Bank 18,587,010 1.09 2,394,711 1.62 13,160,368 1.28 14,230,102 1.30 SHB 14,381,310 0.85 2,266,655 1.54 6,252,699 0.61 9,508,142 0.87 Ocean 14,091,336 0.83 1,078,162 0.73 5,938,759 0.58 6,411,984 0.58 An Bình 13,731,691 0.81 3,953,210 2.68 6,538,980 0.64 6,573,744 0.60 Ph ươ ng Đông 10,094,702 0.59 1,591,088 1.08 8,597,488 0.84 6,796,187 0.62 HDB 9,557,062 0.56 1,673,047 1.13 6,175,405 0.60 4,336,883 0.40 Bắc Á 8,582,199 0.50 1,518,203 1.03 6,481,100 0.63 3,663,126 0.33 oa a
  33. Phụ lục 3: THỊ PHẦN MỘT SỐ NGÂN HÀNG TTS Th ị ph ần TTS VCSH Th ị ph ần VCSH Dư n ợ Th ị ph ần dư n ợ Huy động khách hàng Th ị ph ần ti ền g ửi NGÂN HÀNG (tri ệu đồ ng) (%) (tri ệu đồ ng) (%) (tri ệu đồ ng) (%) (tri ệu đồ ng) (%) Liên Vi ệt 7,452,949 0.44 3,446,588 2.33 2,414,752 0.24 2,847,453 0.26 Petrolimex 6,184,199 0.36 1,025,927 0.70 2,365,282 0.23 2,199,039 0.20 Ngân hàng Nam Á 5,891,034 0.35 1,289,183 0.87 3,749,653 0.37 3,413,137 0.31 Viet Nam Tin Nghia 5,031,892 0.30 600,212 0.41 3,937,579 0.38 2,126,713 0.19 Ngân hàng Gia Định 3,348,407 0.20 1,054,151 0.71 1,296,136 0.13 619,821 0.06 Ngân hàng Đại Á 3,133,749 0.18 749,997 0.51 1,842,151 0.18 1,802,174 0.16 Kienlongbank 2,939,018 0.17 1,891,730 1.28 2,195,377 0.21 1,651,950 0.15 Western Bank 2,661,681 0.16 1,101,678 0.75 1,364,529 0.13 859,372 0.08 TienPhongbank 2,418,643 0.14 1,020,728 0.69 275,341 0.03 1,171,844 0.11 Ficombank 1,479,142 0.09 674,618 0.46 822,872 0.08 790,707 0.07 Vietbank 1,267,312 0.07 1,024,391 0.69 217,743 0.02 64,228 0.01 TỔNG C ỘNG 1,700,148,646 147,612,580 1,027,094,344 1,097,034,541 oa a